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行业动态

氢能行业观察:现代氢能装机量领跑;阳光中标份额居首

作者:小编 点击: 发布时间:2025-04-22 04:02

  2025年氢能与燃料电池行业进入关键发展期,燃料电池系统与车企合作深化趋势显著,绿氢规模化项目加速落地。数据显示,1-2月燃料电池系统装机量同比基本持平,但头部企业依托产业链协同优势持续领跑;同时,央国企主导的绿氢示范项目密集招标,电解槽技术迭代与成本下降推动行业向平价迈进。

  2025年1-2月燃料电池系统累计装机量达40.84MW,同比下降4%,行业呈现季节性波动。2月单月装机量26.88MW,同比大幅增长269.3%,其中高功率与中功率系统各占50%。从企业表现看,现代氢能、未势能源、重塑能源位列前三,分别占比29%、21%、16.5%。车企系系统商依托母公司渠道优势加速渗透,如现代氢能单月装机量9.4MW(占比35%),带动现代汽车2月上险量占比达50%。

  五大示范城市群中,广东以184辆整车落地量居首,主要集中于深圳;北京、上海分别落地26辆、2辆,河南、河北暂未出货。区域政策执行力度与产业链配套差异导致发展不均衡,广东凭借完善的氢能基础设施和财政支持,成为当前应用推广的标杆。

  海外市场方面,2025年2月美国、日本燃料电池车销量同比下滑30%、72%,韩国现代FCV全球销量同比减少23%。相比之下,国内车企通过深化与系统商合作,推动燃料电池车在物流、重载领域应用,上险量同比增长1%,竞争格局向头部集中。

  2025年1-3月绿氢项目招标规模达620MW,同比增长8倍,立项产能约670万吨(开工率25%)。央国企成为主力,内蒙古等资源富集区项目推进积极。政策组合拳推动绿氢与化工、能源产业耦合,氢走廊等全产业链布局提速。

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  阳光氢能、派瑞氢能、中车株洲所位列2025年绿氢项目中标额前三,分别占比22.4%、20.9%、12.6%。碱性电解槽与PEM电解槽同步应用,单槽标方持续扩大。设备价格加速下降,碱性/PEM电解槽2025年单价同比降幅达38%、29%,推动绿氢平准化成本(LCOH)逼近临界点。

  2023-2025年,阳光氢能、隆基氢能等企业通过技术迭代与规模化生产巩固领先地位。例如,阳光氢能中标4.15亿元项目,覆盖大型绿氢基地;中车株洲所依托央企资源深度参与风光氢储一体化项目。行业从单一设备竞争转向“技术+场景+资金”综合能力比拼。

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