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电气设备行业观察:TOPCon电池占比突破67%;组件梯队格局再生变数
2024年全球电池片与组件出货排名正式揭晓,行业技术迭代与市场格局变动成为核心议题。数据显示,TOPCon电池片出货量占比提升至67%,技术替代进程加速;组件领域TOP4企业维持稳定,但第二梯队竞争加剧。伴随政策对新能源高质量发展的中长期引导,行业加速向质量效益导向转型。
2024年全球前五大电池片供应商总出货量为162.8GW,同比下滑10.7%。其中,TOPCon电池片累计出货109.3GW,占总量的67%,PERC电池片出货量则缩减至53.5GW。这一数据表明,TOPCon技术凭借更高的转换效率和成本优势,已成为电池片市场的主流选择。
从企业排名看,通威股份、中润光能、捷泰科技(钧达股份)、英发睿能和爱旭股份位列前五。头部企业通过技术研发与产能整合,进一步巩固市场地位。值得注意的是,TOPCon技术渗透率的提升不仅带动了企业出货结构优化,也加速了落后产能出清,行业集中度持续提高。
政策层面,2025年1月发布的《分布式光伏发电开发建设管理办法》等文件,明确要求光伏项目需兼顾消纳能力与经济效益。这为技术领先企业提供了更大的市场空间,技术路线迭代与产能升级将成为未来竞争的关键变量。
2024年全球前十大组件企业总出货量达到502GW,同比增长22%,增速较往年有所放缓。其中国内市场贡献289GW,占比58%,成为新进企业与回归品牌的主要增量来源。
TOP4企业格局稳固,晶科能源、隆基绿能、晶澳科技和天合光能合计出货316GW,占TOP10总量的63%。第二梯队中,通威股份、正泰新能、阿特斯、协鑫集成、一道新能及英利竞争激烈,第11名东方日升与横店东磁并列,出货量约为20GW。国内稳定的装机需求为第二梯队企业提供了差异化竞争机会,尤其在分布式光伏领域,部分企业通过区域化布局和渠道优势实现突破。
行业政策亦对市场格局产生深远影响。国家能源局强调新能源项目需强化质量与效益,这或将推动头部企业进一步扩大技术、成本与品牌优势,同时倒逼中小厂商加速转型或退出。未来,组件市场的竞争将更聚焦于技术创新、供应链整合及全球化布局能力。
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